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无惧黑天鹅!Mini LED板块逆市大涨,机构还看好这几大主题

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2020-01-11 12:21

  陈永辉

  在全球资本市场震动之际,A股亦未能幸免,沪指震荡走跌,收跌1.2%,创业板指跌1.6%,行业板块普遍飘绿,只有少数板块抗住了黑天鹅。其中,在国际消费电子展上大放异彩的Mini LED板块盘中一度大涨逾3%,收盘逆市涨逾1%。

  CES为全球科技风向标,其大致描绘了未来5-10年的科技趋势,是汇集全球产业的科技盛宴。本届CES继续吸引着来自160个国家的超4400家公司参展,同时世界最为关注的消费电子厂商之一苹果也将首次参展。

  无惧黑天鹅!这个板块逆市大涨,千亿大象放量新高,机构还看好这几大主题

  本届大会包括5G与物联网、广告娱乐与内容、智能汽车、区块链等在内的11大主题。除了Mini LED,超高清、5G、物联网、自动驾驶、隐私/网络安全均有望成为展会亮点。为此,数据宝综合券商研报梳理出有望受益的板块。

  A股遭遇黑天鹅,在国际消费电子展上大放异彩的Mini LED板块逆市大涨。

  国信证券建议重点关注物联网/车联网等主题。本次CES展上,智能家居、无人驾驶等有望呈现亮点,带来主题性投资机会。可穿戴设备、智能家居、游戏笔记本等爆款单品有望促进物联网的进一步发展,二级市场重点关注移远通信、广和通等专注于连接的通信公司;随着无人驾驶技术的不断成熟,今年CES或出现更成熟的无人驾驶解决方案,其中,车载通信环节重点关注移远通信、高新兴、移为通信;高精度导航环节重点关注华测导航、海格通信。

  此外,据了解,长虹、TCL电子等众多智能电视品牌将携旗下前沿高端电视新品在CES中展出,这些电视的显示屏来自TCL华星生产的Mini LED星曜屏。

  个股方面,鸿利智汇、联建光电收盘涨停,华灿光电也一度封板,收盘涨逾6%;京东方A大涨近6%创阶段新高,成交额突破百亿元。

  CES大会受益股梳理

  川财证券认为,本次CES大会以5G为主旋律,携智能物联与光学创新同行。相关标的包括:手机射频/天线/PCB标的卓胜微、信维通信、麦捷科技、鹏鼎控股、东山精密;(2)智能穿戴设备标的立讯精密、歌尔股份、共达电声、环旭电子;(3)光学模组/面板标的欧菲光、水晶光电、三安光电、京东方A;(4)汽车电子标的顺络电子、沪电股份、捷捷微电。

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  天风证券认为,超高清终端市场已逐渐起步,而下游市场有望以需求带动超高清视频上游产业链加速成长。上游产业链中,重点推荐显控设备龙头淳中科技,建议关注视频传输领域的当虹科技。

  2019年12月初,天风国际分析师郭明錤发布报告称,Mini LED在苹果中尺寸显示器产品创新中扮演关键角色,这一观点迅速引起Mini LED相关产业链的企业和媒体广泛传播。随着越来越多业内人士看好,2020年或将是Mini LED应用发展的元年。

  Mini LED亮相CES

  事实上,这只是Mini LED应用的冰山一角。2019年以来Mini LED显示产品密集发布,苹果、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等巨头纷纷推出Mini LED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产品。苹果计划于2020年底或2021年初推出mini LED背光产品,包括10-12寸的iPad和15-17寸的Mac Book。

  消息面上,第52届国际消费电子展(CES 2020)于1月7日-10日在美国拉斯维加斯举办。在今年的CES大会上,也有多家厂商先后发布采用MiniLED的显示器。其中,宏碁在CES 2020上推出了Predator X32显示器,这款显示器拥有4K分辨率,支持HDR内容,表现相当抢眼。